Informe especial: grandes fabricantes de cajas corrugadas en América Latina, 2003

Excelente crecimiento reportaron las 30 grandes empresas fabricantes de cajas de cartón corrugado que participaron en la encuesta de Conversión 2004. El crecimiento del 15.8%, reportado tanto en las ventas totales como en las de cajas corrugadas, concuerda con las expectativas de mejoramiento planteadas en el informe de Conversión 2003 y con el ciclo de expansión que anticipa la CEPAL¹. La mayoría de las empresas también reporta el crecimiento de la rentabilidad y la tendencia de los precios del producto final a permanecer estables o a la baja a pesar del crecimiento en los costos de las materias primas, lo que podría indicar un importante avance en el mejoramiento de la productividad de esta muestra de empresas.

En la  Figura 1 se presenta la distribución de la muestra de participantes a quienes Conversión hace un merecido reconocimiento por su aporte a la comprensión de la dinámica del sector en América Latina. También da una calurosa bienvenida a los cinco nuevos participantes, y una cordial invitación a que permanezcan a aquellas empresas que en 2004 decidieron no participar, así como a las que aún no se han integrado a este esfuerzo. Compartieron información sobre ventas 30 empresas, y 31 lo hicieron sobre los diferentes tópicos incluidos en la encuesta.

Ventas y exportaciones 
Las 30 empresas reportaron ventas totales por US $ 3.216 millones, de los cuales US$ 2.062 millones correspondieron a ventas de cajas corrugadas (es decir 64%). El 14.9% de esas ventas en corrugadas correspondieron a las exportaciones de las 11 empresas que colocan sus productos principalmente en otros países de la región. (Ver  Tabla 1). El 40% de las empresas ostenta ventas entre US$ 20 y 50 millones en cajas corrugadas, y sólo una de las participantes vende más de US$ 250 millones (Ver Fig. 2. Distribución de ventas). Por otra parte, 100% de las empresas tienen sus principales clientes en su propio país, 22.5% exporta a otros países de América Latina, 6.5% exporta a Estados Unidos y ninguna empresa exporta a Europa o Asia.

Infraestructura y tecnología
Las 31 empresas poseen 110 plantas (3.5 por empresa). Se aprecia que 45% de las empresas tienen una sola planta de producción, mientras que existen dos empresas con 19 plantas cada una. La muestra de empresas cuenta con 90 máquinas corrugadoras (3 por empresa) para flautas B,C y E, principalmente. Como se puede apreciar en la  Fig. 4, 45% de las empresas tiene una sola máquina, 26% dos, 16% tres, y el resto un número que oscila entre 4 y 18 corrugadoras por empresa.

Estas empresas cuentan con 349 máquinas impresoras, de las cuales 91% son flexográficas; disponen de 653 unidades de impresión, un promedio de 23 por empresa y 2 por máquina. Algunas empresas reportan más prensas que unidades de impresión, lo que podría significar que no están siendo usadas o que se usan para otras funciones diferentes. La tecnología dominante es entonces la flexografía, disponible para 90% de las empresas. En la  Tabla 2 se muestra la distribución de tecnologías de impresión. Sólo 5 empresas de las que respondieron a la pregunta poseen sistemas de Computador a la Plancha.

El personal ocupado por las 31 empresas de la muestra es de 26.552 que corresponden a un promedio de 1.020 por empresa, de los cuales 34% desempeñan funciones de administración y ventas, y 66% restante de producción. En la  Fig. 5 se muestra la distribución correspondiente. Un 16% de las empresas no están certificadas, pero el 13% están en proceso, lo que significa que sólo un 3% no lo estarán en un corto plazo, un avance muy importante en su preparación para competir al mismo nivel en la región, y satisfacer las expectativas de calidad de sus clientes.

Indicadores, retos y mercados 
En la Tabla 3 se aprecia que para la mayoría de las empresas se presentó un aumento en los costos de la materia prima (para el 48%), y de la rentabilidad (para el 41%). Igualmente, para la mayoría, se presentó estabilidad en las ventas en unidades (para el 53%) y en los precios del producto final (para el 48%), mientras que para el 19% hubo reducción.

En cuanto al consumo de materias primas, cuyos precios aumentaron para el 29% de las empresas y se mantuvieron estables para el 32%, 26 empresas reportaron 3.090.605 toneladas, con un crecimiento del 5.8%; 20 empresas reportaron el consumo de 907.028 toneladas de corrugado medio con un crecimiento del 11.9%, mientras que 20 reportaron el consumo de 1.280.707 toneladas de liners con un crecimiento del 16.5%.

Para 90% de las empresas participantes en la encuesta, sus principales mercados son los de productos alimenticios y agrícolas, seguidos de lo productos industriales y cosméticos (Fig. 7). Estas empresas consideran que la conquista de nuevos clientes y la presión por la reducción de los precios del producto final son los principales retos que deben enfrentar; se destacan también la globalización, la capacitación del recurso humano y el incremento permanente de sus costos de producción (Tabla 4). Los aspectos medioambientales no representan un reto importante, no porque estos no se consideren relevantes, sino porque la mayoría de los fabricantes de cajas corrugadas de la región ya han hecho importantes avances en tal sentido.

Un excelente año 2003 y las perspectivas alentadoras de la CEPAL, permiten ser optimistas en cuanto a los resultados esperados para los próximos años por los fabricantes de cajas de cartón corrugado de América Latina, aunque es preciso estar alertas con las tendencias de consumo y precios que tienden a ser moderadas de acuerdo al "Global Forest Products Outlook Study" de la FAO, tanto a nivel mundial como de América.

 Nota:
¹ CEPAL "Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2003". El conjunto de las economías de América Latina creció 1,5% en 2003, decreciendo solamente Venezuela y República Dominicana. La inflación se situó en 9%, retornando a la tendencia descendente tras el repunte de 2002, con la mayoría de países con inflación de un dígito. Para 2004 el crecimiento será del 3,5%, dejando atrás el sexenio perdido anterior e iniciando gradualmente un nuevo ciclo de expansión, con crecimiento en todos los países de la región; la inflación mantendrá su tendencia decreciente y se prevé que el desempleo ceda frente al renovado crecimiento.