Industria convertidora latinoamericana 2003: hay razones para el optimismo

Equivaldría a "tapar el sol con un dedo" afirmar que 2002 fue un buen año para América Latina en términos económicos y socio-políticos. Es un hecho que 2002 fue uno de los años más difíciles de la última década para la economía latinoamericana. En agosto pasado, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), anunciaba que: "La economía de América Latina y el Caribe registraría una caída de 0.8% del producto regional en 2002, luego de estancarse en 2001, 0.3%. La recesión iniciada a finales de 2001 se agudizó en los tres primeros meses de 2002, con una reducción superior a 3% del producto interno bruto (PIB) regional". La fuerte caída del producto regional, especialmente en los primeros meses del año, está relacionada con la crisis argentina y el efecto contagio que esta implicó para otros países de la región.

Los estimativos del Fondo Monetario Internacional, FMI, indican una caída de

-0.6% en el PIB latinoamericano para el año 2002. Las caídas más significativas se darán en Argentina, Uruguay, y en algunos países del Caribe. La inflación regional promedio, que en 2001 fue de 6.4%, se incrementa a 8.6% según los estimativos del fondo, presionada por el crecimiento de los precios en Argentina.

El comercio exterior también se ha visto afectado. El FMI estima que las importaciones regionales se reducirán en -3.6%, reflejo de las dificultades coyunturales de algunas economías de la región. Las exportaciones, después de haber caído en 2001, se recuperarán a una tasa de 2.0%.

No obstante la situación macroeconómica... la industria convertidora latinoamericana sí creció
Pese al bajo crecimiento de la economía en el año 2001 (0.6% fue el promedio regional), los resultados para el sector de la conversión no estuvieron nada mal. Las encuestas que anualmente realiza Conversión entre los directivos de las empresas más representativas de los diferentes subsectores de la industria convertidora latinoamericana, mostraron crecimientos promedio en las ventas que superan ampliamente el crecimiento de la economía regional.

En el sector de cajas de cartón corrugado el crecimiento fue de 5.3%; en empaques flexibles de 6.0%; en etiquetas, de 9.8%; y en cajas plegadizas fue de 8.5%. Aunque estas cifras estén referidas a los comportamientos de las empresas convertidoras más grandes, de los diferentes países, ellas constituyen un excelente termómetro de la situación general, y dan cuenta de lo que ocurre en la porción más significativa del mercado.

A pesar de que no existen datos consolidados del presente año, es de suponer que las cifras tengan un comportamiento ligeramente inferior al del año pasado, especialmente en la zona de Mercosur, la más afectada durante 2002.

Un recorrido por las cifras de los distintos países
En Argentina, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, en en la encuesta o "Estimador Mensual Industrial, EMI", muestran que (para el mes de septiembre de 2002) con respecto al mismo período de 2001, se habían registrado caídas de -3.2, -32.2 y -10.7 en los sectores de papel y cartón, edición e impresión, y manufacturas de plástico, respectivamente.

En Brasil, la producción industrial creció 3.2% en el tercer trimestre del año, según datos del IBGE. En el año 2001, las ventas de empaque cayeron 8.2%, de acuerdo con cifras de la Asociación Brasileña de la Industria Gráfica, ABIGRAF. Los mercados de formularios y de artículos de papelería tuvieron crecimientos significativos en el año 2001 (10.7% y 5.2%, respectivamente). ABIGRAF reporta, también, que en el primer trimestre de 2002, las exportaciones de cuadernos escolares, en volumen, se incrementaron en 75%. La Asociación Brasileña de la Pulpa y el Papel, BRACELPA, reportó un crecimiento de 1.9% en la producción de papeles para empaque, entre enero y septiembre del presente año. La Asociación Brasileña del Empaque, ABRE, estima que el crecimiento del sector durante el presente año será de 1.5%.

En Chile, los sectores de papel y de impresión, al comparar la producción física entre septiembre de 2001 y septiembre de 2002, han crecido de manera significativa (15.1% y 57.3%), reflejo del buen desempeño de la economía chilena que este año crecerá 2.2%.

En Colombia, de acuerdo con la Encuesta de Opinión Industrial de la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, el sector del papel creció 4% en los primeros nueve meses del año, mientras que la producción de la industria de impresión se redujo en 4.4%. La industria del plástico registró un crecimiento de 10.7%. Las exportaciones por el capítulo 48 del arancel (Papel y sus productos) se redujeron en 7.2% al comparar el primer semestre de 2002 con el primer semestre de 2001.

En México, para el mes de agosto se reversó la tendencia a la caída en el sector de imprentas y editoriales, con un crecimiento de 2.5%. Algunos indicadores del comercio exterior mexicano muestran las tendencias en la industria de conversión.

Indicador	Enero a agosto de 2002	Enero a agosto de 2001	Var.%
Exportaciones de empaque	85.3	88.0	-3.1
Importaciones de Empaque	624.5	622.0	0.4
Importaciones de artículos de papelería	45.8	45.1	1.6
Exportaciones de artículos de papelería	91.5	75.5	21.1
Importaciones de impresoras flexográficas	30.7	27.9	10.0
Importaciones de maquinaria de conversión	68.9	88.5	-22.0

Fuente: SECOFI, Secretaría de Economía y Finanzas de México (2002).

FMI estima crecimiento de 3% en la economía latinoamericana en 2003
El año 2003 será mejor. De eso dan cuenta gran parte de los pronósticos especializados. El pronóstico del Fondo Monetario Internacional estima que la economía latinoamericana crecerá 3% el próximo año, y que la inflación se ubicará en un nivel de 9.3%. El crecimiento latinoamericano se ubicará por debajo del estimativo mundial, que es de 3.7%. El mejor desempeño de las economías estadounidense y europea (con estimaciones de 2.6% y 2.3%, respectivamente) contribuirá a cambiar la dinámica de la economía regional, con una mayor demanda de manufacturas y de productos básicos, lo que genera una mayor demanda de productos de conversión.

En los estimativos de crecimiento de la región, el FMI pronostica un crecimiento promedio de 3.0% para la zona de Mercosur (con Chile incluido); de 2.4% para la Comunidad Andina; y de 3.9% para Centroamérica y el Caribe (en el que se incluye México). Chile, México y República Dominicana exhibirán las tasas más altas de crecimiento. En ese contexto, es viable asumir que las industria de productos de conversión contará con un mejor entorno, tanto nacional como internacional, para el desarrollo de sus actividades.

La industria convertidora a través del prisma de 100 grandes
En los cuadros o tablas que acompañan este artículo se presenta un listado de más de 100 empresas convertidoras latinoamericanas que, en conjunto, vendieron cerca de 5.500 millones de dólares en 2001. Este grupo de empresas exhibió importantes tasas de crecimiento en sus ventas el año pasado, que superaron con creces la inflación promedio de la región. En un contexto mejor, como el que se avizora para 2003, es indudable que el desempeño de estas industrias, que no han descuidado los procesos de modernización tecnológica y de adecuación a los cambios en el mercado, será mucho mejor. En el 2001, un año de bajo crecimiento en la región, las importaciones de equipos para impresión y conversión fueron de 812 millones de dólares (en los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI), superiores en 7.5% a las del año 2000.

Capacitar a los trabajadores es crucial para 82.9% de las convertidoras entrevistadas 
Las expectativas del sector, explicitadas en las encuestas realizadas por la revista Conversióndurante 2002, muestran algunos cambios frente a las de años anteriores, pero dibujan un sector enfocado a la modernización tecnológica, en elevar la calidad y la productividad, en ampliar sus mercados y actuar para el desarrollo de alianzas estratégicas.

Es de destacar cómo 65.1% de las respuestas a las encuestas, hechas este año por Conversión entre las más grandes empresas convertidoras latinoamericanas (de cajas corrugadas, etiquetas, empaques flexibles y cajas plegadizas), expresan el interés "muy importante o prioritario" de estas compañías por invertir en la adquisición de nuevos equipos de impresión en los próximos 3 años; 48.8% de las respuestas muestran interés en la modernización del área de acabado; y 35.4% en el cambio de sus sistemas o equipos de impresión actuales. Estas respuestas reflejan la confianza en el potencial de los mercados y el imperativo del cambio tecnológico.

Capacitar a los trabajadores es crucial para 82.9% de los directivos de convertidoras entrevistados, y el incremento de las exportaciones está en la mira de tres de cada cuatro empresarios del sector.

El afán por establecer alianzas estratégicas con competidores es un reflejo de la necesidad de construir empresas más grandes, que puedan mostrarle los dientes el reto de la globalización. En primera instancia, el interés más marcado se presenta por alianzas con empresas de países más desarrollados (con 55.6% de las respuestas); le sigue el interés por aliarse con competidores regionales (42.7%); y, finalmente, por las alianzas con competidores locales (34.5%).

La cristalización de estas expectativas no parece ser únicamente un juego retórico al responder las encuestas de nuestra publicación. La inminencia del Acuerdo de Libre Comercio de Las Américas, ALCA, y de la integración continental establece retos titánicos a las empresas del sector. De concretarse el gran acuerdo comercial de las Américas, no hay duda en que las convertidoras se verían ampliamente expuestas a la competencia internacional... ¿cómo no ponerse, entonces, en guardia y al pie del cañón frente a esta realidad? En ese sentido, mejores trabajadores, mejor tecnología, mejor administración de procesos y empresas más grandes parece ser la ecuación indispensable para salir a flote en los próximos años.

En los cuadros que acompañan este artículo se presenta un listado de más de 100 convertidores latinoamericanos que, en conjunto, vendieron cerca de 5.500 millones de dólares en 2001. Este grupo de empresas exhibió importantes tasas de crecimiento en sus ventas el año pasado, superando con creces la inflación promedio de la región. En un contexto mejor, como el que se avizora para el año 2003, es indudable que el desempeño de la industria convertidora latinoamericana será mucho mejor.