Grandes convertidoras latinoamericanas de plegadizas en 2004
Grandes convertidoras latinoamericanas de plegadizas en 2004
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Los signos positivos de recuperación y crecimiento regional que comparten los organismos internacionales como la CEPAL, el FMI y analistas independientes, citados en informes anteriores de CONVERSION, crean un ambiente propicio para que de sus frutos la ya reconocida capacidad empresarial de los convertidores latinoamericanos.
Los 50 convertidores de la encuesta Conversión¹, reportaron ventas totales por 910 millones de dólares y, en cajas plegadizas, por US$ 665 millones de dólares (las mismas ventas totales de 2003, pero con diferente muestra). En moneda local reportaron un crecimiento de 12.5% (con un 64% de ellas creciendo por encima de la inflación regional), siendo en Brasil, Colombia y Venezuela en donde este fue mayor. Este crecimiento no se aprecia en dólares por la volatilidad de las tasas de cambio. También reportaron exportaciones por US$ 58.4 millones de dólares (6.4% de las ventas totales), mostrando un comportamiento creciente en los tres últimos años.
Ventas
y exportaciones
Los US$ 665 millones de dólares en plegadizas,
reportados por las 50 empresas, representaron 79% de las ventas totales; 50%
de esas ventas lo hicieron las empresas de Brasil y México, y las ventas
de 20 empresas representaron 80% del total en cajas plegadizas (Ver Tabla 1
); 16 empresas vendieron cada una más de US$ 13 millones de
dólares, que fue el promedio por empresa.
El 48% reportaron exportaciones por US$ 58.4 millones de dólares, de las cuales 34% reportaron un crecimiento promedio de 19.5%. El 50% reportó que no exporta, y 2% no compartió información al respecto.
Las ventas totales por empleado en 2004 ascendieron a US$ 77.470 dólares, mientras que en 2003 habían sido de US$ 72.491 dólares. El 88% de las empresas reportaron el consumo de 364.617 toneladas de materiales, y el 93% de los cuales (338.724 toneladas), correspondieron a cartulinas.
Infraestructura
y tecnología
Los convertidores de la encuesta Conversión 2005 reportaron 74
plantas de producción, 401 máquinas impresoras con 1.377 unidades
de impresión, y 11.757 empleados, lo que significa promedios de 1.5 plantas
por empresa, 5.4 impresoras por planta, 3.4 unidades por impresora, y 159 empleados
por planta.
El 76% de las empresas tienen una sola planta de producción, el 18% dos, y el 6% 3 o más; las distribuciones del número de impresoras, unidades de impresión y empleados, se muestran en las Figuras 1.1, 2 y 3 respectivamente.
El 60% de las empresas están certificadas ISO 9001 o 9002, y el 32% está en proceso de certificación; una empresa está certificada ISO 14000. Esto significa que las certificaciones ISO 9000 sobre gestión de calidad se han convertido en el estándar, y que ha sido marginal el avance en la certificación sobre gestión del medio ambiente ISO 14000. Ver Certificaciones ISO.
El 79% de las ventas de la empresas de la encuesta Conversión fue en plegadizas, 32% de ellas dedicadas 100% a esta actividad.
En cuanto a las tecnologías de impresión utilizadas se destaca el offset de hojas como la más generalizada, puesto que 100% de las empresas de la encuesta cuenta con esta tecnología, y 54% la usa como único sistema de impresión. El 36% cuenta con dos sistemas de impresión, y 10% con 3 ó 4. También se destaca el hecho de que 14% de las empresas cuentan con impresión digital, 12% con rotograbado, y 6% con flexografía. El 58% de las empresas tienen tecnología CTP, y el 25% tiene planeado adquirirla entre 2005 y 2007.
Las inversiones recientes están concentradas principalmente en impresión, pegado y troquelado. El 38% ha hecho inversiones recientes en impresión, el 28% en doblado/pegado, y el 24% en troquelado. Dos o tres empresas también han invertido en equipos de laminación y de manejo de materiales. El 16% de las empresas tiene la perspectiva de incursionar en nuevos sistemas de impresión.
Cambios en los principales
indicadores durante 2004
Si bien el desempeño de las empresas está determinado
en gran medida por las condiciones macroeconómicas locales y las variantes
específicas que adopta la estructura del sector de empaques en cada país,
los convertidores comparten percepciones comunes sobre cómo evolucionaron
los principales indicadores en 2004. Para 92% de las empresas, la situación
económica actual de la industria en plegadizas es positiva y en crecimiento;
para la fracción minoritaria que representa el resto, la situación
es negativa y decreciente.
Sobre algunos indicadores específicos, la mayoría de las empresas comparten las siguientes percepciones: Aumentó el costo de las materias primas, las ventas en unidades y el consumo de materiales, para el 42%, el 36% y el 26% de las empresas, respectivamente. Se mantuvo estable la inversión en maquinaria para el 44%, el empleo en producción para el 58%, y las exportaciones para el 54% de las empresas. Los precios de los productos finales se redujeron para el 20% de las empresas, y cayó la rentabilidad para el 22%. Ver indicadores generales.
Perspectivas y estrategias
2005
Para el 70% de las empresas, el desempeño de la industria en
plegadizas será mejor en 2005 que en 2004. Para el 30% será igual,
y solo una empresa considera que será inferior. Este optimismo generalizado
está sin duda condicionado por factores externos que hay que monitorear
permanentemente, para actuar de acuerdo a su desenlace; entre tales factores
están la evolución de los tratados de libre comercio, las jugadas
de los grandes usuarios de empaques, y la disponibilidad y precios de las materias
primas.
A los tratados de libre comercio es preciso verlos como impulsores potenciales del mejoramiento de las economías de América Latina, porque abren una base de consumidores más amplia para todos, pero también es necesario entenderlos como fuerzas apalancadoras del reordenamiento competitivo del sector. Cada país deberá concentrarse en los sectores en los que tienen o pueden desarrollar ventajas competitivas sostenibles, lo que sin duda determinará los nichos de mayor potencial para los convertidores de empaques.
En términos generales y en lo que se refiere a plegadizas, lo normal es la existencia de 3 ó 4 convertidores grandes por país, y decenas de pequeños que compiten con precios bajos y rapidez de respuesta, pero que no están preparados para atender las demandas agregadas regionales de los grandes productores de bienes de consumo, que en último término son quienes determinan la redistribución de la participación en los nichos de gran volumen, con sus estrategias de unificación de diseños para ofrecer volumen a cambio de bajos precios, y con el uso de licitaciones y subastas reversivas en línea como mecanismos de asignación de esa participación por países o subregiones. Aunque no se esperan sorpresas en cuanto al abastecimiento de estos grades usuarios por convertidores globales o de otras regiones, las negociaciones si pueden generar el reordenamiento interregional de la participación, porque es mas probable que resulten más favorecidas las empresas de los países donde se concentre la producción de algunos bienes para subregiones ampliadas.
En términos de disponibilidad y precios de las materias primas, en especial del cartón, tampoco se esperan grandes sorpresas para 2005. Podría preverse disponibilidad adecuada y un moderado repunte de precios, pero hay que estar muy atentos a cómo evolucione el balance mundial de oferta-demanda, especialmente en Estados Unidos y China, porque podría cambiar radicalmente estas expectativas favorables.
Las prioridades estratégicas que compartieron los convertidores latinoamericanos con la encuesta Conversión 2005, los dejará sin duda preparados para enfrentar el ambiente competitivo que resulte del desenlace de esos factores externos. El 72% de las empresas darán prioridad a la educación y entrenamiento del recurso humano, lo que está en línea con la necesidad de ser más eficientes y responder mejor a las expectativas de servicio de sus clientes. El 64% hará énfasis en su dedicación a las actividades de mercadeo y ventas, y el 56% dará prioridad a la incursión en nuevos mercados --ambas estrategias son claramente coherentes con el impacto que pueden causar los factores externos descritos, y se complementan con las inversiones en nuevos equipos y tecnologías que será la prioridad para el 28% de las empresas, con el énfasis en alianzas con otros convertidores que está en primera línea para el 28% de ellas, con las inversiones en I&D que serán importantes para el 24%, y con la diversificación de productos que es una estrategia clave para el 24% de los convertidores de plegadizas.
Doce por ciento, 12%, de los encuestados comparte la estrategia de incursionar en empaques inteligentes con dispositivos de RFID, y 8% considera clave la inversión en nuevas plantas.
Sin duda existen varias alternativas estratégicas para asegurar el desempeño exitoso de los convertidores regionales de plegadizas en 2005, dependiendo de las características de su ambiente competitivo de influencia, pero la estrategia ganadora sin duda tendrá que estar diseñada para enfrentar los retos de la apertura de los mercados y las exigencias crecientes de los grandes usurarios, y tendrá que ser lo suficientemente flexible, para ajustarse a las coyunturas imprevistas del mercado mundial. Ver Principales prioridades estratégicas .
¹ La muestra estuvo compuesta por 12 empresas mexicanas, 9 brasileñas, 8 colombianas, 8 argentinas, 4 venezolanas, 4 chilenas, 3 ecuatorianas, una guatemalteca y una panameña. Una vez más, el agradecimiento y reconocimiento de la revista Conversión para ellas.
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