Grandes convertidoras latinoamericanas de plegadizas en 2003

Investigación : Alicia Liliana Mendez
Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el conjunto de las economías de América Latina creció 1,5% en el 2003, decreciendo solamente Venezuela y República Dominicana. Sin embargo la región no ha recuperado aún el dinamismo anterior a la crisis asiática, ni menos aún el previo a la crisis de la deuda. La inflación se situó en 9%, retornando a la tendencia descendente tras el repunte del 2002, con la mayoría de países con inflación de un dígito. La generación de empleo se recuperó siguiendo el ciclo del producto, aunque la tasa de desempleo aumentó un 0,1% (ascendiendo a 10,7%). Exceptuando Chile, Colombia, Panamá y Perú, que redujeron el desempleo, en los demás países esta tasa aumentó.

En este contexto macroeconómico, más favorable que el del año anterior, las 54 empresas de la muestra del 2003 reportaron ventas totales por US $911 millones, y en cajas plegadizas por US$637 millones (el 70%). En moneda local reportaron un crecimiento del 12,8%, aunque la volatilidad de las tasas de cambio no permite que este crecimiento se aprecie en dólares. Los crecimientos reportados en 2001 y 2002 fueron 8,3% y 18,0%, respectivamente. Las exportaciones ascendieron a US$52 millones (5,7% de las ventas totales), con un repunte importante sobre el año anterior.

Las empresas encuestadas de CONVERSIÓN, en el 2004, destacaron alimentos, farmacéuticos y cuidado personal como sus principales mercados, lo cual corrobora que estos siguen siendo los motores de su crecimiento. También validaron el hecho de que el abastecimiento de este subsector sigue siendo predominantemente local.

El aumento de las ventas y del consumo de materias primas, por un lado, así como la reducción de precios del producto y la consecuente disminución de la rentabilidad por el otro, fueron los cambios más importantes en los indicadores de desempeño reportados. Conquistar nuevos clientes y manejar la presión a la baja de los precios del producto final, son los dos retos más importantes que según la mayoría de las empresas tendrán que afrontar en el futuro.

La distribución por país de la muestra de las empresas participantes, en nuestra encuesta de este año, es así: Por México participaron 12 empresas, por Colombia 10, por Brasil 10, por Argentina 8, por Venezuela 5, por Chile 4, por Ecuador 3, y una por cada uno de los demás países.

Ventas
En las Tablas 1 y 2 se muestran los resultados con las empresas clasificadas por país y por ventas respectivamente, y que en resumen fueron:

• Veinte empresas (38%), hicieron el 80% de las ventas de plegadizas.
  Las 34 restantes el 20%. El mercado está bastante fragmentado, aunque las 5 compañías más grandes sumaron el 44% de las ventas.
• Dos participantes en la encuesta tuvieron cada una más de 10% de participación en las ventas totales de plegadizas, cinco entre 5 y 10%, 21 entre 1 y 5%, y las 32 restantes participaron con menos del 1% cada una.
• Las ventas de Brasil y México representaron el 68% de las ventas de plegadizas de la región. Brasil con el 37% y México con el 31%. Les siguieron Argentina con el 10%, Chile con el 7% , Colombia y Venezuela con el 5,5% cada uno, y el resto de países con el 4%.
• De las 54 empresas, 23 exportaron, 25 no lo hicieron, y 6 no manifestaron.
• Las 54 empresas reportaron un consumo de materiales de 410 mil toneladas, creciendo en promedio el 14%. También reportaron el consumo de 352 mil toneladas de cartulinas.

Tecnología disponible
Las 54 empresas reportaron disponer de 79 plantas (1,5 por empresa), y 406 impresoras con 1.371 unidades de impresión. Comparando con la muestra del año anterior, que reportó 393 prensas con 1.255 unidades, se aprecia un ligero incremento en unidades por prensa (de 3,2 a 3,4); 16 empresas tienen entre 5 y 8 unidades por prensa; 31 (el 66%) tienen únicamente impresoras offset de hojas, 5 tienen offset de hojas y rotograbado, 9 tienen offset de hojas y otro sistema como flexografía o serigrafía, 2 tienen tres sistemas, sólo una tiene 4 sistemas, y sólo dos cuentan con impresión digital.

Personal ocupado
Las empresas encuestadas emplearon en el 2003 a 12.567 personas, 76% de las cuales laboran en producción. Al comparar el reporte del 2003 con el de los dos años anteriores, se aprecia una disminución sostenida del personal empleado: 4% del 2001 al 2002 y 8% del 2002 al 2003. Si se tiene en cuenta que han aumentado las ventas, el número de prensas y el número de unidades, la reducción del número de empleados podría indicar un mejoramiento de la productividad de las empresas de la muestra.

Principales mercados
Con respecto a los mercados atendidos por las 54 empresas encuestadas por CONVERSIÓN el resultado corrobora que Alimentos (con el 85% de las empresas de la muestra), Salud/ Farmacéuticos (62%) y Cosméticos/Cuidado personal (58%), siguen siendo los principales sectores para los empaques plegadizos de cartón. La proliferación de alimentos preparados procesados, la diversificación de los productos de tocador, la mejora continua de las presentaciones de productos farmacéuticos, y el aumento de las promociones en todos los productos de consumo, serán sin duda fuerzas impulsoras del crecimiento de la demanda de este tipo de empaques, pese a la amenaza que les representa el plástico.

Localización geográfica de los clientes
Otro resultado que corrobora la validez del hecho de que el subsector de empaques plegadizos se abastece principalmente de fuentes locales, fue la respuesta a la pregunta de CONVERSIÓNsobre la localización de los principales clientes. El 100% tiene sus principales clientes en su propio país, y el 15% los tiene, además, en otros países de la región. Ningún participante en la encuesta reportó tener clientes en Estados Unidos, o en Europa.

Principales retos para el futuro
Los principales retos que tendrán que afrontar los encuestados por CONVERSIÓN en 2004 (Ver Figura 1), son: La conquista de nuevos clientes para el 73% de las empresas. La presión a la baja sobre los precios del producto final para el 62%. La globalización para el 50%, y los aspectos medioambientales para otro 50%. Las necesidades de capacitación, la creciente competencia entre convertidores y la mayor demanda de recursos para inversión, son retos que también figuran como prioridades entre las percepciones de las empresas de la región.

Cambios en los principales indicadores de la empresa
Los indicadores de desempeño que mostraron crecimiento para la mayoría de las empresas de la muestra (Tabla 3), fueron: Ventas para el 58%, consumo de materias primas para el 52%, y costo de las materias primas para el 42%. Los que mostraron reducción para un porcentaje importante de empresas fueron: Precios del producto final para el 27% de las empresas, rentabilidad para el 27%, y exportaciones para el 17%.

Expectativas para el 2004
La CEPAL proyecta un crecimiento de 3,5% para 2004, "dejando atrás el sexenio perdido anterior e iniciando gradualmente un nuevo ciclo de expansión, con crecimiento en todos los países de la región. La inflación mantendrá su tendencia decreciente y se prevé que el desempleo ceda frente al renovado crecimiento. Las mejores perspectivas responden en parte a un contexto internacional más favorable. La caída de los riesgos soberanos, el mejoramiento de los precios de las materias primas, el repunte del turismo y el incipiente crecimiento de las exportaciones no petroleras a Estados Unidos, constituyen los principales estímulos positivos provenientes de la economía internacional.

Sin embargo, también es significativo el fortalecimiento interno registrado por la región, en donde la mayoría de los países muestran un mayor control de las políticas fiscales y monetarias, y tipos de cambio más competitivos". En este probable contexto podría esperarse un mejoramiento importante de la demanda y algún repunte apreciable de los precios, pero los fabricantes de cajas plegadizas deberán estar muy atentos porque el mejoramiento de la economía estadounidense dispara la demanda y los precios del cartón y de otras materias primas. Un incremento en los costos sin un manejo "responsable" de los precios a los usuarios de plegadizas, puede restarles posibilidades en una entorno que, se anticipa, será mucho más favorable que el de los años anteriores.