Acción integral: la ruta para dinamizar el vidrio en Latam

Abasto de materias primas, innovación en diseño y composición, agilidad en la producción y mejora de costos, son los retos que enfrenta la industria del vidrio para mantenerse al alza.

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En 2020, a nivel global, el mercado de botellas y envases de vidrio tuvo una producción de 630,520 millones de unidades. Para 2027 se espera un crecimiento de 4.4 % para alcanzar 883,520 millones de unidades, según proyecciones de la consultora internacional Mordor Intelligence.

El envasado de vidrio es un sector de alta innovación con un dinamismo que se adapta constantemente a los retos que imponen el mercado y el consumidor final. “Los consumidores marcan la pauta, porque cada vez son más analíticos e informados de los productos que adquieren”, dice Hiram Cruz, exdirector general de la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje (AMEE) y ahora director del portal El Mundo del Envase.

En el primer semestre de 2022, en un periodo post pandemia, la comercialización de envases de vidrio en América Latina ha comenzado a recuperar terreno pese a la escasez de materias primas, el encarecimiento de productos terminados de China, y la situación económico-política de países como Argentina y México, que sortean temas de inflación, impuestos y restricciones a la producción.

A pesar de estos retos, la seguridad, resistencia e inocuidad de los envases de vidrio -entre muchas otras características- seguirán cautivando a los mercados más exigentes y abriendo nuevas oportunidades para el envasado y consumo de productos en presentación de vidrio, con nuevos desarrollos y composición de materias primas.

Resolver los aspectos técnicos para diferenciar las distintas botellas o envases, así como encontrar el mejor camino para su producción y adquisición, son los retos comerciales que requieren soluciones innovadoras, en todos los sentidos.

Alto performance vs. alta demanda

Según datos de la AMEE, organismo avalado por la World Packaging Organization (WPO), el 50 % del consumo total de envases de vidrio en el mundo corresponde al segmento de alimentos y bebidas. De esa cifra 30 % son alimentos y 20 % bebidas; la otra mitad de la demanda se divide en 15 % cuidado personal, 15 % productos domésticos, y 10 % productos farmacéuticos.

Si bien cada material tiene fortalezas y particularidades, el vidrio tiene como distintivo su atractiva presentación, transparencia, cristalinidad y la ventaja de la inocuidad. “Si ves unas frutas en almíbar en un envase de vidrio de inmediato intuyes que el producto es de calidad, porque el vidrio tiene un toque de elegancia que permite identificarlo con productos premium”, dice Hiram Cruz.

Las economías más grandes en la producción de envases de vidrio en América Latina son Brasil, México, Argentina y Chile. Actualmente, en México la producción de vidrio no alcanza a cubrir la demanda local de los fabricantes de bebidas, alimentos, perfumes y fármacos que enfrentan la escasez global y el incremento en el precio de las botellas y envases.

Alejandro Chairez, empresario mexicano, fundador de Logística y Proyectos de Baja California, comercializadora de productos como hortalizas y empaques para empresas productoras de alimentos y de bebidas, considera necesario elevar la producción de botellas de vidrio para cubrir la demanda. “Muchos de los viñedos de Valle de Guadalupe piden botellas no estandarizadas, por lo que desde 2021 estamos comprando vidrio en Chile y Argentina, aunque esto ha encareciendo el precio”, señala el empresario.

Noticias de innovación en materiales

El segmento de bebidas presenta grandes oportunidades para la región con el liderazgo mundial de Chile y Argentina en producción y exportación de vino, seguido de México con la producción de tequila, mezcal y refrescos, además de un nuevo mercado de cervezas artesanales que crece a un ritmo de 53% anual, según la asociación mexicana de cerveza artesanal (Acermex). Por esta razón, hay una gran oportunidad en el reciclaje del vidrio, a pesar de lo complejo del proceso. “Hay que animarnos a crecer la producción, no solo a distribuir, hay mucho mercado para el vino y los alimentos, y la reutilización es una buena opción”, dice Alejandro Chairez.

El informe Mercado de envases de vidrio de México: crecimiento, tendencias. Pronósticos 2022-2027 de la International Wine Spirits Research señala que las adquisiciones y alianzas con empresas extranjeras impulsarán el sector cervecero y facilitarán el establecimiento de estándares más estrictos para una producción sustentable. En consecuencia, se espera una reducción de costos por volumen que impactará en toda América Latina e impulsará la demanda de botellas de vidrio en los próximos cinco años.

Otro de los grandes retos del sector es la precaria valorización del vidrio, que se calcula en 15 centavos de dólar promedio por kilo. “El problema del reciclaje es la logística que requiere. Mucha gente ha regresado al vidrio, pero el peso impacta y reduce la cantidad de volumen que pueden mover”, señala Chairez. 

Además de las bebidas, los productos de cuidado personal envasados en vidrio tuvieron un crecimiento significativo de 2020 a la fecha. “Los envases en perfumería y cosméticos tienen mucha innovación, que deben proteger desde la seguridad básica para la fuga de producto hasta la falsificación”, afirma Hiram Cruz.

Acciones integrales para dinamizar el sector

Más allá del diseño innovador, el futuro del envasado en vidrio está en lograr acciones integrales. “La tendencia está en la integración entre el envase y el empaque”, señala Cruz. En México, explica, en los últimos años ha habido un despunte en la producción de mezcal, lo que ha permitido a los productores innovación en el diseño industrial. En este sentido, la versatilidad del vidrio favorece el envasado en botellas estándar y permite soluciones con diversos acabados, colores, impresiones o etiquetas.

“En México, hace dos décadas existían grandes monopolios y hoy la industria se está pulverizando. Cada vez hay más plantas productoras de envases de vidrio pequeñas que generan una mayor oferta y motivan una reducción de costos para agilizar la cadena”, afirma Cruz. De esta forma, la producción y comercialización de envases de vidrio será cada vez más integral si se mantiene un enfoque en lo que requiere el cliente. El objetivo -dice el experto- es lograr un suministro favorable a un precio adecuado, optimizar materiales y botellas genéricas para lograr envases más ligeros y resistentes, que desde el punto de vista logístico podrían representar un ahorro económico.

Otro aspecto de la innovación está relacionado con la capacidad de reciclaje del vidrio. En esta línea, la AMEE otorgó tres premios Envase Estelar 2022 a Vitro, una de las vidrieras más importantes del mundo, por el envase del perfume You Bloom de Jafra, fabricado con vidrio reciclado (PCR) y la integración de un empaque con tapa y caja de materiales biodegradables.

Retos y oportunidades para una economía circular

En México, y en general en América Latina, se recicla menos del 15 % de vidrio, en comparación con el PET que ya está en tasas del 60 %. Motivado por esta situación, José Luis Pérez creó Cerrando el Ciclo en 2013, un proyecto especializado en la transformación de desechos de vidrio que opera una empresa social y una organización civil que trabaja con instituciones como Fundación Walmart, entre otras. Antes de ser empresario, José Luis trabajaba en una de las cerveceras más grandes de México, donde detectó que el vidrio era un material poco valorizado a pesar de ser 100 % reciclable.

“La tendencia es reducir la materia prima, porque es más fácil reciclar vidrio elaborado 50% materia prima y 50% de vidrio reciclado”, afirma el fundador de Cerrando el Ciclo. Un caso de éxito que ha inspirado las acciones integrales de su proyecto es España, que tiene una recuperación de vidrio récord del 76% y un modelo de colaboración integral para la recolección de botellas y sensibilización para el acopio, transporte, trituración y reutilización. El reto, dice, es la suma de factores, gobierno, iniciativa privada y sociedad, y en este sentido Chile va por buen camino.

“Es momento de mejorar la cadena de valor con iniciativas y alianzas que mejoren el ciclo de vida de los productos”, asegura José Luis Pérez. Respecto a la valorización de residuos, destaca que la falta de una cultura de reciclaje influye para que el costo de los residuos sea bajo en América Latina en comparación con países europeos donde el vidrio ya demuestra ventajas en la economía circular, donde el concepto de reutilización está más avanzado.

Datos del sector

• La industria del vidrio a nivel global ha duplicado su valor de 2008 a la fecha, y se espera que para 2023 alcance un valor de 140 mil millones de dólares, según datos de la consultora internacional Statista.
• La consultora International WineSpiritsResearch (IWSP) ve oportunidad de crecimiento en las bebidas de lujo o calidad premium para 2027.
• El 80% de la innovación y diseño de envases en el mundo se desarrolla en el sector de alimentos y bebidas, según datos de la AMEE.