30 grandes fabricantes de cajas de cartón corrugado en América Latina en 2001

Análisis: Bernardo Jaramillo 
Investigación: Martha Estévez

De acuerdo con datos de The International Corrugated Case Association, ICCA, el año pasado no fue fácil para la industria del corrugado. El crecimiento de la producción de cartón en Centro y Suramérica fue de 0.1%, al pasar de 6.624 a 6.628 millones de metros cuadrados. En Norteamérica (que incluye a México) la producción se redujo en 4.4%. En el caso de cartón para cajas, la producción mundial se redujo en -0.7%, aunque América Latina registró la más alta tasa de crecimiento (5.9%). La economía latinoamericana registró un crecimiento de 0.3%, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, y el comercio exterior, según un reciente estudio de la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI, se redujo en 3.6% en las exportaciones, y en 0.6% en las importaciones, en los países miembros de este acuerdo de integración.

En Brasil, la producción de cajas corrugadas, de acuerdo con las cifras de la Asociación Brasileña de Empaque, ABRE, se redujo en 0.4% y, en Colombia, la Asociación Nacional de Industriales, ANDI, reportó una caída de 2.5% en la producción de liner y corrugado medio, durante el primer semestre de 2001. Los datos de comercio exterior de ALADI muestran una caída de 108 a 103 millones de dólares en las exportaciones de cajas de cartón corrugado por parte de los países miembros.

En ese contexto se mueven las cifras resultantes de la encuesta que Conversión realizó entre los fabricantes de cajas en la región. La desaceleración de la economía regional fue una característica del año pasado, que se reflejó en un sector de alta correlación con la dinámica de la actividad económica, como lo es el de la producción de cajas corrugadas.

Treinta grandes empresas corrugadoras aportaron sus datos a la encuesta de Conversión de este año. Las respuestas obtenidas provienen de Argentina (3); Brasil (9); Colombia (3); Ecuador (3); Guatemala (1); Honduras (1); México (7); Panamá (1); Perú (1); y Venezuela (1). Obviamente, algunas de las empresas más grandes de la región –argumentando políticas internas de sus directivas— optaron por no participar y compartir sus cifras con Conversión, especialmente de Chile, México, Uruguay, Costa Rica y Colombia.

Lamentablemente, empresas corrugadoras muy grandes manifestaron no podían participar en este informe especial por políticas corporativas internas, aunque fueron convocadas por la Revista Conversión en repetidas oportunidades, para que nos enviaran sus respuestas. Entre ellas están: Envases Impresos del Grupo CMPC, Chile; el grupo de corrugadoras andinas compuesto por: Venezolana de Cartones Corrugados (Venezuela), Cransa Corrugadora Nacional (Ecuador), Papelera del Sur (Perú) y Litofán y CORAME (Colombia); Adami S/A Madeiras y Guacú S. A. Papéis e Embalagens, de Brasil; Y los grupos Inland y Weyerhauser de México. Sin embargo, la muestra obtenida por Conversión es bastante representativa de la industria en la región.

Las ventas totales de las 30 empresas fueron de 2.783 millones de dólares, de los cuales 2.203 millones corresponden a las ventas de cajas de cartón corrugado. El crecimiento reportado en el año 2001 fue de 5.3%, lo que indica una ligera caída en términos reales, pues la inflación promedio en la región fue de 6.2%. Si se analizan las tasas de crecimiento por país, el crecimiento más notable se presentó en Venezuela, Honduras y Brasil. La caída más significativa se dio en Ecuador (-6.4%). En el caso de Ecuador es previsible que el comportamiento tenga que ver con la reducción en las exportaciones de banano (primer sector demandante de cajas de cartón corrugado), que fueron menores en 7.4% con respecto a las del año 2000. Para 23 empresas que reportaron el crecimiento de sus ventas, este fue negativo en 3 casos, y osciló entre 0 y 9% para 14 empresas. En 6 casos se reportan crecimientos superiores a 10%.

El promedio de ventas de cajas corrugadas por empresa, en el año 2001, fue de 76 millones de dólares. El empleo total generado por las 30 empresas fue de 28.716 puestos de trabajo (un promedio de 957 trabajadores por empresa). Estos indicadores muestran un sector de grandes empresas en el contexto de la estructura industrial latinoamericana.

El consumo de materiales para la producción de cajas corrugadas (liner y corrugado medio) fue de 1.944.997 toneladas. Esta pregunta, que fue respondida por 22 de las 30 empresas, muestra un promedio de consumo de 88.409 toneladas por empresa, con una amplia dispersión ya que la que más consume tiene un indicador de 300.000 toneladas y la de menor consumo tiene un indicador de 9.600 toneladas. El crecimiento promedio en el consumo de materiales para las 22 empresas fue de 4.7%, lo que lleva a una idea del crecimiento real en la evolución del negocio en el año 2001.

Algunas tendencias
Otras tendencias en la industria corrugadora latinoamericana, que surgen de los datos de la encuesta son:

• El proceso de impresión flexográfica es el dominante en el sector. El 80% de las empresas lo tienen como su única forma de impresión.
• La encuesta detectó 101 máquinas corrugadoras en 28 empresas (un promedio de 4 corrugadoras por empresa).
• Las treinta empresas tienen un total de 425 máquinas de impresión (14 por empresa) y un total de 1.072 cuerpos impresores (un promedio de 37 por empresa).
• La producción según el tipo de flauta se concentra en las flautas B y C. 40% de las empresas reportan su producción en la combinación de flautas B y C; un 30% adicional en la combinación de flautas B, C y E.
• Cerca de la mitad de las empresas (46%) están completamente especializadas en la producción de cajas de cartón corrugado. Un porcentaje adicional de 27% concentra entre 75 y 99% de sus ventas en el segmento.
• De nuevo, las exportaciones son bajas en el sector, pero entendidas como exportaciones directas. Algunas de las empresas de la muestra, por ejemplo, son divisiones de grandes empresas de producción y exportación de banano. En ese sentido, la exportación de cajas corrugadas se realiza de manera indirecta con los productos que van en ellas contenidos.
• Tres de cada 4 empresas de la muestra cuentan con Certificación ISO de la serie 9000. El aseguramiento de la calidad en este sector, tan ligado a la exportación y, en particular al comercio de productos básicos, es una prioridad. De igual manera, tal como se explicita en el segmento de expectativas, la adopción de normas ISO de control ambiental empieza a ser una prioridad en la industria de cajas corrugadas.

Expectativas de inversión
Los años de crisis suelen ser modestos en el tema de expectativas de inversión. Sin embargo, en la industria de corrugados parece haber, como efectivamente hay razones para ello, un optimismo marcado hacia el corto plazo. Interés en la renovación de equipo, intención al cambio de sistemas de impresión y una marcada tendencia a la modernización del área de acabado se dibujan en el campo tecnológico. El tema de mayor interés de los empresarios parece ser la capacitación de personal. Las alianzas estratégicas con otras empresas no están en alta prioridad para la industria, tal vez en razón de su vinculación a grupos económicos muy consolidados tanto a nivel local como a nivel multinacional.

En el año 2002 la economía latinoamericana tendrá un crecimiento significativamente menor. La CEPAL estima que el PIB regional se reducirá en 1%, lo que tendrá un marcado impacto en la industria de empaques. Obviamente, el comportamiento no será similar en todos los países, pues la caída se concentrará fundamentalmente en Argentina, Uruguay y Venezuela. El resto de la región mostrará signos positivos de crecimiento, lo que permite concluir que en le campo del corrugado es posible que las cifras del 2001 se repitan con una ligera tendencia positiva. Otrros vientos se dibujan para el próximo año, cuando se anuncia que la economía latinoamericana crecerá a una tasa de 2.3%.