Industria de cajas plegadizas: consolidando los factores de competitividad (segunda parte)

Industria de cajas plegadizas: consolidando los factores de competitividad (segunda parte)

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En el mundo entero, la conciencia sobre los impactos medioambientales de los empaques está dando lugar a una marcada tendencia que lleva a los consumidores a buscar opciones amigables con el entorno. Esta situación otorga una relevancia especial a aquellos materiales que sean fácilmente reciclables, como el cartón y el papel, y marca a la vez una preferencia por alternativas que privilegien el uso de plásticos biodegradables y compostables. Dentro de la gama de empaques disponibles en el mercado, las cajas plegadizas representan una de las soluciones que productores de sectores como los de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y artículos de cuidado personal acogen por sus propiedades de funcionalidad, protección y bajo impacto medioambiental. 

La importante participación de las cajas plegadizas en los mercados latinoamericanos se afianza cada día por su uso creciente en el empaque de productos para el cuidado de la salud, cigarrillos, cereales, alimentos secos y congelados, entre otros bienes que encuentran en sus propiedades una manera eficiente y confiable de protección y promoción. En el mundo, las cajas plegadizas tienen una amplia aceptación, como lo muestra el valor del mercado, que crecerá entre 2017 y 2025 a tasas promedio anuales del 4,7 %, de acuerdo con estudios de la firma consultora International Transparency Market Research, para alcanzar al final del periodo un volumen de consumo estimado de 29 millones de toneladas. 

De los principales segmentos que conforman la demanda de cajas plegadizas, el estudio consultado anticipa que para 2025 los de alimentos y bebidas mostrarán un crecimiento anual promedio del 4,9 % y registrarán una participación superior al 50 % del mercado

No obstante, los positivos pronósticos de desempeño de la industria de cajas plegadizas en el mundo, la participación de América Latina supera apenas a la del Oriente Medio y África, y se encuentra por debajo de Asia Pacífico, Europa y Norteamérica. El crecimiento en la región se clasifica, sin embargo, en un nivel medio (ver Gráfica 1), como lo señala el estudio Folding Carton Packaging Market- Growth, Trends, and Forecast (2019-2024). Este crecimiento se relaciona de manera directa con factores como el aumento de la capacidad adquisitiva de amplios sectores de la población, que propician el consumo de bienes empacados, y con algunos cambios en los hábitos de consumo generados por las dinámicas de la vida en las ciudades latinoamericanas, especialmente entre la población joven.

Tasas regionales de crecimiento de las cajas plegadizas

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Preparados para crecer

En la encuesta realizada en 2018 por El Empaque + Conversión con 93 empresas productoras de cajas plegadizas de doce países latinoamericanos se advierte el interés que los convertidores e impresores están dando a la adecuación y la modernización tecnológica para atender las demandas del mercado y potenciar el crecimiento de sus empresas. La impresión flexográfica ha sido tradicionalmente el sistema preponderante en la industria, y seguirá afianzando su presencia con las nuevas inversiones, como se desprende de la intención de cerca de la mitad de los participantes (44,4 %) en la encuesta, que indicaron su intención de realizar inversiones en tecnología y de ampliar la capacidad impresora con equipos y prensas para flexo UV.

Sin embargo, esa consolidación de la flexografía como sistema de impresión no deja por fuera la importancia que representa para los convertidores e impresores el uso de otras alternativas. Esta afirmación la confirma la percepción mayoritaria de que las tecnologías de impresión digital representan una fuente de oportunidades de desarrollo y de mayor capacidad para responder a las exigencias de sus clientes por una atención más rápida y con menores tirajes.

Es también indicativo de la intención de adecuar los procesos para ofrecer agilidad y velocidad en la respuesta a las necesidades de los clientes la decisión prioritaria de invertir en equipos de laminación, troquelado y acabado en línea que respalden tendencias de mercado identificadas como prioritarias por las empresas consultadas.

Un escenario cambiante

Atender las nuevas necesidades de los clientes y los mercados ha sido un área de interés prioritario para los convertidores latinoamericanos de cajas plegadizas, que ven en esa atención un factor decisivo de competitividad. Dentro de estas necesidades, los empresarios han identificado claramente la exigencia por parte de los clientes de contar con los materiales de empaque en plazos cada vez más cortos respecto de los tiempos de los pedidos, y para esto han definido como la mejor respuesta la adecuación tecnológica y estrategias de sistematización de procesos y modificación de los tiempos de producción. “Equipar nuestro proceso productivo a fin de tener más control de este y marcar una tendencia hacia la especialización”, fue una de las respuestas ofrecidas por un convertidor colombiano para hacer frente a esta exigencia, coincidente con percepciones de un convertidor mexicano que centra su estrategia en la “búsqueda de eficiencias internas a través de la utilización de herramientas de Lean Manufacturing

Otras tendencias como la demanda por nuevos materiales, la consistencia en la calidad de impresión entre trabajos y la reducción de la longitud de los tirajes demandan de los convertidores de cajas plegadizas medidas que se han centrado en la implementación de control de procesos y en programas de capacitación y retención de su mano de obra. Capacitación permanente, contacto con expertos, formación de nuevos talentos desde cero, y hasta la búsqueda de mano de obra calificada en el exterior se mencionaron en las respuestas como formas de asegurar la consistencia de la calidad y la productividad en las empresas.

Obstáculos por vencer

A los desafíos tecnológicos que enfrentan los convertidores latinoamericanos de cajas plegadizas se suman algunas otras incertidumbres que inciden de manera decisiva en sus operaciones y en sus planes de crecimiento. Históricamente, el incremento de los costos de las materias primas importadas que los convertidores utilizan en sus procesos ha sido un factor que pesa de manera importante en la rentabilidad de sus operaciones. A esta situación se añade una competencia creciente nacional y de productores internacionales, que sumada a prácticas desleales crean un entorno complejo dentro del mercado (ver Gráfica 1).

Gráfica 1

Desafíos de mercadeo para la industria de cajas plegadizas

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Las estrategias para hacer frente a estos desafíos se centran en medidas que buscan mitigar sus impactos, como la negociación con los proveedores para obtener precios más favorables y alternativas a los materiales tradicionales; la homologación de la materia prima con varios proveedores y el establecimiento de garantías de consumo; o la creación de desarrollo compartido de materias primas entre proveedores y clientes. Otros planes considerados comprenden “el manejo de estrategias de volumen versus precio, tratando de homogenizar los productos para tirajes más largos, que generen beneficios en términos de costos”, como señaló un empresario mexicano participante en la encuesta.

Frente al tema de la competencia, las estrategias se enfocan hacia medidas claras y contundentes como la disminución de los márgenes de ganancia; actuar en el mercado con base en el buen servicio y la alta calidad; o la innovación y el avance hacia un mayor grado de especialización. 

Conciencia sobre la sostenibilidad

La sostenibilidad y la responsabilidad medioambiental son temas prioritarios en la agenda de los convertidores de empaques en el mundo entero, y para los productores de cajas plegadizas un factor que potencia de manera decisiva su competitividad. Por eso indagamos en la encuesta por las percepciones que sobre este tema tenían los empresarios latinoamericanos participantes.

Las respuestas permiten ver que, a pesar de que predominan sobre la sostenibilidad otros factores más centrados en las tecnologías y el mercado, se advierten iniciativas tendientes a hacer de las cajas plegadizas empaques que respalden las iniciativas de los productores y las exigencias de los consumidores. 

Es alentador que cerca de la mitad de los empresarios conozca el concepto y los alcances del modelo de economía circular, que promueve una presencia más prolongada de los materiales en las cadenas de producción, y que comiencen a considerarse como parte integral de los procesos medidas como la reducción en el uso de materiales, el uso de tintas, barnices o insumos con menor impacto ambiental, la eficiencia en el uso de la energía y la inclusión en los productos de propiedades de reciclabilidad, biodegradabilidad y compostaje.

Estas decisiones, sumadas a las estrategias de modernización tecnológica y a las iniciativas para superar los desafíos tecnológicos y de los mercados impulsarán decididamente la competitividad y el crecimiento del sector y la presencia de las cajas plegadizas en los estantes y los hogares del conjunto de países de América Latina. 

Panorama competitivo

El mercado de cajas plegadizas es altamente competitivo y consta de varios jugadores importantes. En términos de cuota de mercado, pocos de los principales actores dominan actualmente el mercado. Sin embargo, con envases innovadores y sostenibles, muchas de las compañías están aumentando su presencia en el mercado al asegurar nuevos contratos y al aprovechar nuevos mercados. Por ejemplo, en 2018, Smurfit Kappa introdujo la innovación digital en la industria del corrugado mediante el desarrollo de un papel multipropósito adecuado para impresoras digitales y flexográficas. Esta compañía ya ha ingresado con fuerza al mercado en América Latina en países como México, Brasil y Colombia.

Fuente: Mordor Intelligence

Algunos datos

  • El mercado global de cajas plegadizas se valoró en USD 117,13 mil millones en 2018 y se espera que registre una tasa compuesta anual de 4,4% durante el período de pronóstico (2019-2024).
  • El crecimiento en el mercado de cajas plegadizas se debe principalmente a la continua y creciente demanda de alimentos congelados / refrigerados, alimentos secos y cigarrillos, especialmente en las economías emergentes. Se espera que la demanda de envases de cartón plegable de las economías desarrolladas se mantenga estable durante el período de pronóstico.
  • Las compañías también están invirtiendo rigurosamente en cajas plegadizas reciclables para ofrecer soluciones ecológicas, aprovechando así una amplia gama de consumidores potenciales. Por ejemplo, en abril de 2017, PaperWorks introdujo la alternativa de cajas plegadizas elaboradas con cartón reciclado recubierto (CRB, por sus siglas en inglés) lo que permite a los comercializadores de productos para el hogar y del cuidado de la salud acceder a material 100% reciclado.

Fuente: Mordor Intelligence

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