Industria colombiana de envases 2011: Perspectivas y competitividad

De acuerdo con el documento  Balance 2010 y Perspectivas de la ANDI, 2010 fue un buen año para Colombia, y así lo reflejan los indicadores de crecimiento económico, comercio exterior, bolsa de valores, inversión, expectativas de empresarios y consumidores, e indicadores sociales, entre otros.

Según este informe la devaluación, el abastecimiento de materias primas y la demanda ocupan la mayor preocupación del sector industrial, lo que se refleja en el sector de envases de manera directa.

Colombia se viene preparando para mejorar su competitividad con mayores inversiones. Si observamos la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta: “Mientras en septiembre de 2009 47.1% de los empresarios tenía pensado adelantar algún proyecto de inversión en 2010, para septiembre de 2010 cerca de 60% de los industriales tiene previsto desarrollar proyectos de inversión en 2011. En sus planes de inversión, el empresariado colombiano mantiene una visión de mediano y largo plazo, ya que la estructura general de sus proyectos está enfocada al mejoramiento de la competitividad. Los nuevos proyectos están orientados especialmente a modernización tecnológica (65%), reposición de equipo (55%) y ensanche de planta (51%)”. (Ver Tabla 1) .

Lo anterior exige que el sector del empaque en Colombia adopte también esta estrategia dado que, desde su posición, debe aportar en la cadena de competitividad de sus clientes.

Positivo balance en el sector de papel y cartón

Para el sector papelero en Colombia 2010 fue un año de clara recuperación frente a 2009. Observemos algunas cifras. En producción creció en 13%, en importaciones en 17%, y en exportaciones 25%. Definitivamente un balance bastante positivo. (Ver Tabla 2) .

Los principales retos en el sector de papel y cartón en Colombia, a ser considerados, giran alrededor de los siguientes aspectos:

1. Escasez de materias primas a nivel internacional.
2. Incremento del costo por kilo en el mundo.

Lo anterior impacta la competitividad de los envases y empaques que requieren de esta materia prima pudiendo significar —en algunos casos— un cambio en la decisión de los compradores de las diferentes empresas y evaluar alternativas de materiales menos costosos. (Ver Tabla 3) .

De acuerdo con un informe de Acoplásticos, el sector del plástico en Colombia presenta los siguientes retos:

1. Fuerte dependencia externa de materias primas, insumos, bienes de capital y tecnologías.
2. Sector industrial muy dinámico con un crecimiento promedio anual de 7% (Total).
3. Producción orientada prioritariamente al mercado interno.
4. Limitadas exportaciones directas e indirectas.
5. Deficiente infraestructura para la transferencia, innovación y desarrollo tecnológico.
6. Bajo consumo per cápita de plástico, 19 kg x año.
7. Imagen del plástico no consolidada.
8. Falta de personal especializado con formación superior y capacidad para emprender desarrollo competitivo.

(Ver Tabla 4) .

Retos del sector de envases plásticos
De acuerdo al informe presentado por Acoplásticos, la capacidad instalada entre los años 2007 y 2009 se ha mantenido estable, con un ligero crecimiento en los polímeros de propileno (Ver Tabla 5) .

El sector de empaques representa 54% del total de estos materiales plásticos. A continuación extrapolamos esta información y presentamos la tabla estimada de materiales plásticos para el sector de envases y empaques (en Toneladas) (Ver Tabla 8).

En el sector de envase y embalaje en Colombia se presentan varios aspectos que generan incertidumbre en el comportamiento del mercado, como son:

1. Tasa de cambio.
2. Exportaciones a Venezuela y Ecuador.
3. Precios de las materias primas.
4. Comportamiento de la demanda mundial.
5. Cambio climático.

Los principales problemas de la industria percibidos por las empresas son:

1. Materias primas.
2. Demanda.
3. Tipo de Cambio.

Como se puede apreciar en la tabla de arriba, el tipo de cambio, demanda y las materias primas son las variables más sensibles de este sector. (Ver Tabla 6).

Algunas tendencias tecnológicas
La industria de envases plásticos en Colombia está implementando nuevas tecnologías en sus productos. Es el caso de los empaques biodegradables,que buscan proteger el medioambiente. También figuran los inteligentes que son comúnmente utilizados para el control y vigilancia del producto --para indicar los niveles de acidez, humedad, radiación, temperatura, presión, presencia de químicos específicos, detección de virus, hongos o bacterias-- o para mostrar el vencimiento del producto al usuario final, o  la presentación dinámica o pasiva de publicidad.

Otro tipo de tecnología que se está aplicando en el país es el empaque activo, que se caracteriza por interactuar con el producto en el control de gases, aromas o vapor de agua. Esta función se realiza mediante sistemas físicos como el vacío o de atmósfera modificada y la utilización de aditivos de carácter orgánico e inorgánico que actúan como absorbentes, barredores y neutralizadores de microorganismos, con el fin de extender la vida útil del producto.

En Colombia se ha venido utilizando tradicionalmente el empaque al vacío para el manejo de todo tipo de carnes. Por otro lado los empaques de barrera se utilizan en la industria con el objeto de evitar el deterioro del producto. Este tipo de empaques hacen un control pasivo de la entrada y salida de permanentes --tales como gases, aromas, vapor de agua-- mediante una superficie plástica mono o multicapa, para extender considerablemente la vida útil del producto. (Ver Tabla 7).

Producción y consumo sostenible en Colombia: Factor decisivo en la competitividad del sector de envases
En relación con los factores medioambientales, el sector ha trabajado en campañas de consumo responsable, muy especialmente en lo relacionado con las bolsas plásticas, las botellas de gaseosas y aguas, y el desarrollo de vasos desechables con materias primas renovables (como el PLA), que hoy permiten el cierre del ciclo y se están convirtiendo en compost.

Para el sector en general se avecina un reto muy grande en términos de recuperación de los materiales de envase y del empaque postconsumo. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) publicó en julio pasado la Política de Producción y Consumo Sostenible.

De acuerdo con la Política de Producción y Consumo Sostenible se pretende orientar el cambio de los patrones insostenibles de producción y consumo por parte de los diferentes actores de la sociedad nacional, lo que contribuirá a reducir la contaminación, conservar los recursos, favorecer la integridad ambiental de los bienes y servicios, y estimular el uso sostenible de la biodiversidad como fuentes de la competitividad empresarial y de la calidad de vida.

El capital natural de Colombia es el patrimonio que heredarán las futuras generaciones y la fuente del desarrollo del país. Para conservarlo, se requiere de un modelo de crecimiento económico diferente. Este nuevo modelo parte de la eficiencia económica que evita externalidades y da el valor que corresponde a todos los bienes y servicios ambientales y un cambio de paradigma hacia una producción cíclica, con criterios ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto.

A su vez, la Política de Producción y Consumo Sostenible responde a los compromisos adquiridos de manera voluntaria por el país en el marco del Proceso de Marrakech(1), que es impulsado por la Organización de Naciones Unidas ONU, para darle cumplimiento al capítulo III del Plan de Implementación de la Cumbre Mundial de Johannesburgo (2002). Este mismo proceso reafirma y busca avanzar más allá de la Agenda 21, que dio inicio a un proceso internacional orientado al estímulo de una producción más limpia, a partir de la Cumbre de la Tierra, organizada por la misma ONU en 1992.

Este trabajo gira en torno a dos pilares principalmente: La Política de Producción más Limpia (1997) y el Plan Nacional de Mercados Verdes (2002).

Quizás el elemento que más llama la atención es que el objetivo de la misma: Orientar el cambio de los patrones de producción y consumo de la sociedad colombiana hacia la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad de las empresas y al bienestar de la población.

Cabe resaltar el manejo de la palabra competitividad, lo que permite establecer que no se trata de un manejo adicional, sin un objetivo claro. Además todas las empresas deberán conocer las métricas sobre las que se pretende medir este indicador, con el fin que las puedan incorporarlas al interior de sus empresas como las principales variables a trabajar.

Entre los distintos sectores en los que se va a iniciar este trabajo figura por, su puesto, el manufacturero –-en el que se incluyen los envases y empaques, los alimentos, los productos químicos y la metalurgia. (i) Con perspectivas de optimizar en sus procesos productivos el uso eficiente de energía, agua y materias primas. (ii) Con potencial para la reducción y el aprovechamiento de los residuos. (iii) Con potencial de reducir su huella de carbono. (Ver Tabla 9) .

Esta política presenta como estrategias de aplicación los siguientes puntos:

1. Proyectos de infraestructuras sostenibles
2. Regulación
3. Compra responsable de productos y servicios sostenibles
4. Capacidad de investigación en producción y consumo sostenible
5. Generar cultura de autogestión y autorregulación en producción y consumo sostenible
6. Encadenamiento de actores hacia la producción y consumos sostenibles
7. Gestión e integración de diferentes actores involucrados en programas y proyectos de producción y consumo sostenible.

En el caso de infraestructura sostenible, uno de los puntos a trabajar es el aprovechamiento de residuos sólidos. Este tema se interrelaciona con los materiales de empaque posconsumo. (Ver Tabla siguiente):

Estrategia de Aplicación 1. Proyectos de Infraestructura Sostenibles
Líneas de acción	Indicadores	Líderes de aplicación	Relación con metas generales
c. Fortalecer los criterios de sostenibilidad relacionados con la construcción de vivienda de interés social e infraestructura asociada.	Número de viviendas de interés social construidas bajo criterios de sostenibilidad.	MAVDT. Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL constructoras de vivienda social.	Esta línea de acción influye directamente en el mejoramiento ambiental de actividades de grandes grupos de la sociedad y contribuye de manera directa a las metas de reducción.
d. Desarrollo de sistemas regionales de aprovechamiento de residuos sólidos.	Porcentaje de residuos sólidos aprovechados (cantidad de residuos sólidos aprovechados / cantidad de residuos sólidos generados)*100.	CARes, gobernaciones, empresas prestadoras de servicios públicos, Superintendencia de Servicios Públicos.	Esta línea de acción influye directamente en el mejoramiento ambiental de actividades de grandes grupos de la sociedad y contribuye de manera directa a las metas de reducción.
e. Mejoramiento de la calidad de los combustibles.	Calidad del diesel y la gasolina que se distribuye en el país acorde con los estándares internacionales (Indicador incluido en la política de prevención y control de la calidad del aire)	Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, Min. Minas, MAVDT.	Esta línea de acción influye directamente en el mejoramiento ambiental de actividades de grandes grupos de la sociedad y contribuye de manera directa a las metas de reducción.

En el tema de la regulación se observa la estrategia de Responsabilidad Extendida al Productor, en la que se hará especial énfasis en el  número de normas expedidas para gestión post-consumo de residuos prioritarios o de consumo masivo. A su vez se buscará que el generador monte programas de recuperación de estos residuos, en donde el Gobierno validará la cantidad de residuos post-consumo gestionados adecuadamente.

Los principales sectores serán el electrónico, farmacéutico, llantas, baterías, pilas, bombillas, químicos, envases de agroquímicos, envases en general y línea blanca (con operación mayor a 10 años).

Esta línea de acción impulsa el mejoramiento ambiental de las empresas de manera directa con resultados para las metas de reducción.

También en regulación se observa la importancia de iniciar un trabajo alrededor de cerrar ciclos de materiales de empaque. Este punto es muy complejo y el sector industrial debe ponerse de acuerdo a nivel gremial para poder realmente cumplir con las metas propuestas.

Estrategia de Aplicación 2. Regulación
Líneas de acción	Indicadores	Líderes de aplicación	Relación con metas generales
d. Desarrollar legislación que permita el cierre de ciclos de material (tasas y aranceles a materiales contaminantes).	Número de sectores regulados (envases, sustancias peligrosas).	MAVDT, las CAR, DIAN.	Esta línea de acción influye directamente en el mejoramiento ambiental de actividades de grandes grupos de la sociedad y contribuye de manera directa a las metas de reducción.
e. Implementar la ventanilla integral de trámites ambientales en línea, para tramitar requerimientos ambientales legales (licencias, permisos).	Sistema único implementado.	MAVDT, CAR, Unidades Ambientales Urbanas.	Esta línea de acción influye directamente en el mejoramiento ambiental de actividades de grandes grupos de la sociedad y contribuye de manera directa a las metas de reducción.
f. Articular y fortalecer los instrumentos económicos que promuevan la producción y el consumo sostenible.	Número de instrumentos nuevos creados. Valor ($) de implicaciones económicas de nuevos instrumentos)	MAVDT, DIAN.	Esta línea de acción influye directamente en el mejoramiento ambiental de actividades de grandes grupos de la sociedad y contribuye de manera directa a las metas de reducción.

En lo relacionado a compras responsables se pretende darle mayor importancia a seleccionar empresas que estén certificadas por ISO 14000, o su equivalente.

Necesitamos más inteligencia competitiva
La gran actividad en términos de crecimiento económico y competitividad, la exigencia adicional relacionada con los indicadores ambientales, la incertidumbre grande frente al abastecimiento de materias primas y tasas de cambio, son retos enormes que el sector de empaques y embalajes  en Colombia debe enfrentar; nuestra industria tendrá un año muy exigente en términos estratégicos.

Justamente tuve la oportunidad de participar como ponente, en noviembre de 2010, en la Jornada de empaques en la Universidad Carlos III de Madrid, España, alrededor del tema: Innovación, Inteligencia Competitiva y Packaging.

Profesionales de distintas disciplinas –incluido el envase— de distintos países y especialidades presentaron sus perspectivas. Allí Mario Esteban, PhD, hoy gerente de innovación e inteligencia de Acciona, S.A., concluyó cómo solamente con el apoyo de una metodología de inteligencia competitiva de mercados y las principales variables de un sector, es como efectivamente se pueden establecer directrices que les permitan a los directivos de las empresas tomar decisiones acertadas sobre el rumbo de sus negocios.

Este resultado no resulta extraño, vemos cómo todos los países tienen una alta preocupación por este tema y lo están convirtiendo en política de desarrollo de sus países. Colombia no es la excepción.