CCL Industries adquirirá Innovia por 1.130 millones de dólares

CCL Industries, fabricante de soluciones de etiquetas de seguridad y empaques para corporaciones globales, instituciones gubernamentales, pequeñas empresas y consumidores, anunció que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir el Grupo empresarial Innovia por aproximadamente USD 1.130 millones, libre de deudas y con neto efectivo de un consorcio de inversionistas de capital privado con sede en el Reino Unido administrados por The Smithfield Group LLP. 

La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y de cambio de control, así como a los procedimientos habituales de finalización con cierre previsto para fines del primer trimestre de 2017.

Geoffrey T. Martin, presidente y director ejecutivo de CCL, dijo: "Esta transacción es otra adquisición transformadora para CCL, impulsando a la compañía al liderazgo mundial en el mercado de billetes de polímero de rápido crecimiento, reforzando nuestra profundidad en el campo de la ciencia de materiales con BOPP para las industrias de etiquetas, envases y seguridad, y esperamos encontrar oportunidades significativas de crecimiento de la innovación operativa, de clientes y productos entre Innovia y nuestro usuario final para las empresas de CCL Label, CCL Design, Checkpoint y Avery. Damos la bienvenida a la gente de la industria con experiencia de Innovia a nuestra empresa y esperamos un futuro emocionante juntos".

Martin también señaló que "las ventas anuales pro-forma 2017 de CCL se pronostican en más de USD 5 mil millones después del cierre". La transacción será financiada por la capacidad existente en nuestra línea de crédito rotativa y un nuevo préstamo de dos años a USD 450 millones proporcionado por un sindicato de bancos liderado por el Banco de Montreal. En el cierre, nuestro esperado ratio de apalancamiento de la deuda neta pro-forma a Ebitda se estima en un conservador 2,5 veces, con una liquidez de balance adicional de aproximadamente USD 700 millones”.

Innovia, con sede en Wigton en el Reino Unido, es uno de los principales productores mundiales de películas especializadas, de alto rendimiento y multicapas, fabricadas en superficie BOPP para aplicaciones de etiquetas, envases y productos de seguridad. El negocio cuenta con instalaciones de extrusión de película, recubrimiento y metalización en todo el Reino Unido, Bélgica y Australia, así como de alta seguridad, operaciones especializadas de billetes de polímero en el Reino Unido, Australia y México con 1.200 empleados y oficinas de ventas en 16 países de todo el mundo. Para 2017, se espera que Innovia genere ingresos netos de aproximadamente USD 570 millones y un Ebitda estimado de USD 155 millones.