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Agosto de 2015 Página 1 de 3

Mercado de empaques para productos de cuidado personal plantea nuevos desafíos

Verónica Alcántara

El 2014 fue desafiante para el mercado de productos de cuidado personal en Norteamérica, incluido México. El año pasado el sector reportó una caída de cerca del 2.6%, tras 20 años de mostrar un crecimiento sostenido entre el 5% y el 6%.

No obstante lo anterior, este año comenzó con mejores perspectivas y la balanza comercial del sector se ha mantenido positiva; de hecho, en los últimos cinco años el sector duplicó las exportaciones y se consolidó como un eminentemente exportador con un superávit cercano a los US$1,5 millones, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y de Cuidado del Hogar (Canipec).

Además, incluyendo el 2014, este sector industrial cumplió 15 años con un promedio de inversión extranjera directa (IED) de US$ 4.000 millones, fuente de varias empresas como L’Óreal, que construyó una planta de tintas capilares; Procter & Gamble, que abrió una nueva fábrica de su marca Gillette; y Colgate Palmolive, la cual invirtió en un nuevo centro de prodcucción para tres de sus productos principales, entre otras.

“En el primer trimestre sí vimos un crecimiento en la parte de cuidado personal, diría que regresamos a un 3%, y creemos que probablemente nos acerquemos más a nuestros históricos que estaban en niveles de 5% a 6%”, aseguró Carlos Berzunza, director de la Canipec.

A nivel mundial, México es el séptimo mercado para los empaques de productos de cuidado personal, por debajo de países como Alemania y Brasil; sin embargo, a nivel Latinoamérica es uno de los mercados con mayor potencial de crecimiento con un consumo per cápita de tan solo US$92, en comparación con Chile donde esa cifra alcanza los US$168, lo cual habla de las grandes oportunidades que ofrece.

“Vivimos una desaceleración el año pasado. Estamos empezando a ver un periodo de recuperación y esperamos que para allá sigamos. Siempre ha sido un sector que se caracteriza por contribuir al desarrollo de México, de hecho, el histórico que teníamos es que nos suele ir mejor que a la media del PIB nacional y el año pasado fue la excepción”, aseguró Berzunza, quien también considera que "la inversión extranjera, que ha sido constante en el país -incluso el año pasado-, es una apuesta por México como centro de producción tanto para el mercado nacional como de exportación.

Demanda de envases
El mercado de los envases de cuidado personal en América del Norte se estima entre US$4.75 y US$6.000 millones, es decir, 20% del mercado mundial. Estados Unidos representa entre US$4 y US$5,1 millones, mientras que Canadá y México en conjunto suman entre US$750 millones y US$1,1 millones, según datos revelados por el informe Personal Care Market Assessment Report 2015, elaborado por la Association for Packaging and Processing Technologies (PMMI).

Los encuestados para este informe esperan que el mercado de los envases de cuidado personal aumente en los próximos cinco años en la región, con un crecimiento anual estimado de alrededor de 5,5%. En el caso de México, después de un periodo de lenta recuperación el sector de maquinaria para empaques parece mejorar, al menos así lo perciben los fabricantes quienes esperan incrementar sus ventas de equipos en los próximos años debido a las necesidades de automatización de los empresarios y el crecimiento industrial que está teniendo el país.

Después de la industria de alimentos y bebidas, que demanda 55% del total de envases que se consumen en el país, la del cuidado personal es la segunda más importante con 20% del total, por lo que las empresas del sector ven oportunidades de crecimiento y planean ampliar sus líneas de empaque en los próximos años, de acuerdo con el PMMI.

“El consenso entre los encuestados es que en los próximos cinco años crecerá el segmento de envases para la industria del personal care, con un estimado anual de 5,5%. Otras previsiones hablan de entre 4,3% y 4,9%, por lo que el valor del mercado estaría entre US$31,5 y US$38,1 millones en 2019”, dice el informe.

Este crecimiento será causado por los cambios en estilos y formatos de empaque, la mayor necesidad de automatización, el crecimiento en mercados en desarrollo, la llegada en nuevas tecnologías y el desarrollo de nuevos productos. En la actualidad, cerca de dos terceras partes (66%) de los productos de cuidado personal vienen en forma de líquidos; 20% son semi-sólidos, sólidos y en polvo; y el resto poseen otras presentaciones.

En cuanto a materiales, el 61% de los envases de productos personal care son de plástico, 23% de papel, 11% de metal y 10% de vidrio. La tendencia hacia 2019 asegura que el uso de plástico se incrementaría en 2,3%, mientras que el metal va a reducirse en 7% y el vidrio también decrecería, aunque los fabricantes aseguran que lo seguirán usando en perfumería y cosméticos.


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