Convertidores de plegadizas en América Latina: actores del crecimiento global

La industria mundial de empaques plegadizos avanza a un ritmo acelerado, y las economías emergentes contribuyen a este comportamiento con una creciente demanda de productos, estimulada por un aumento de la capacidad adquisitiva de las clases medias. Las cifras esperadas de crecimiento global han sido calculadas por estudios, como el realizado recientemente por Smithers Pira, que estima este mercado en el globo alcanzará un valor de 184 mil millones de dólares en 2018, lo que representa índices de incremento promedio de la producción de 5,1 por ciento anual, hasta ese año en particular.

Ante este escenario, resulta interesante analizar el papel de los convertidores latinoamericanos de empaques plegadizos y sus estrategias para conservar los positivos índices de desarrollo que han venido mostrando en los últimos años, caracterizados por crecimiento en las ventas y la producción, la modernización de su parque tecnológico y una decidida intención de adecuar su producción a los retos impuestos por mercados cada vez más globalizados y competidos. A pesar de que pronósticos económicos para la región —como los realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)— tuvieron un reajuste a la baja a mediados de este año, las estimaciones de crecimiento siguen mostrando un índice de 3 por ciento para 2013, y permiten prever un panorama optimista para el desempeño de la industria regional de conversión de empaques plegadizos.

Esta percepción la confirman las respuestas sobre expectativas de desempeño económico regional y del sector ofrecidas por 97 convertidores de 14 países latinoamericanos, dedicados principalmente a la conversión e impresión de empaques plegadizos.  En opinión de los participantes de la encuesta realizada por El empaque+Conversión, la mayoría de los productores de plegadizas consideran un escenario de crecimiento para 2013, tanto en el desempeño económico nacional como en sus actividades industriales particulares. (Ver Cuadro 1).

El panorama esperado de crecimiento del sector de plegadizas es consistente con los resultados obtenidos por los convertidores en 2012, año en el que alcanzaron en su mayoría índices positivos de desempeño. En efecto, aunque con un índice negativo mayor que en 2011, los resultados en las ventas y las utilidades tuvieron un comportamiento favorable para la mayoría de las empresas, como puede apreciarse en el Cuadro 2.

Una mirada más detallada a los indicadores de desempeño en 2012 (Ver Cuadro 3) permite ver la persistencia de problemas como la reducción en la rentabilidad y en los precios de los productos convertidos, lo mismo que las alzas sostenidas en los precios de las tintas y de otras materias primas. A pesar de estos inconvenientes, factores como la productividad, el consumo de materiales y la inversión en maquinaria y equipos dan fe de las intenciones decididas de los convertidores latinoamericanos de empaques plegadizos por conservar el rumbo trazado para su crecimiento.

Una demanda tradicional
Los convertidores latinoamericanos de empaques plegadizos atienden a una base de clientes de distintos sectores industriales, cuya demanda sigue unos índices semejantes año a año. Un gran porcentaje de estos clientes (94,9%) son compradores nacionales, lo que se refleja en consecuencia en un número muy bajo de exportación a los mercados internacionales. A pesar de algunas pequeñas variaciones en los volúmenes de empaques requeridos a los convertidores de la región, el sector de alimentos lidera las compras, seguido de los sectores farmacéutico y de cosméticos. Una comparación de los últimos tres años confirma esta estabilidad de la demanda, y permite a la vez apreciar el ligero repunte de algunos sectores específicos, en especial el de supermercados, que mostró un notable posicionamiento en 2012. (Ver Cuadro 4).

Este escenario podría variar si se consideran los pronósticos esperados para la industria global de empaques plegadizos, que predicen para el período 2013-2018 una marcada tendencia hacia empaques con propiedades de alta seguridad contra la falsificación, con crecimientos importantes en los sectores de cuidado de la salud. En este sector, que representa cerca de 10 por ciento de la demanda mundial de plegadizas, se espera el desarrollo de empaques inteligentes, con capacidad de monitorear las medicaciones de los pacientes.  No obstante, se mantendrá la preponderancia del sector de alimentos como principal consumidor de empaques plegadizos, estimulada además por tendencias globales como la producción de empaques de porciones únicas, y la inclusión de tecnologías de códigos de respuesta rápida, imágenes holográficas y dispositivos tridimensionales.

El futuro en mente
Las proyecciones de los convertidores latinoamericanos de empaques plegadizos participantes en nuestra encuesta anual, se encuentran en sintonía con los avances que vive la industria a nivel global, y responden a necesidades cada vez más evidentes de los consumidores. La consulta sobre tecnologías con mayor potencial de crecimiento para sus empresas arroja una visión ajustada a las realidades presentes y trazan una ruta acorde con las exigencias de los mercados. La integración de soluciones digitales de impresión, con sus propiedades de inclusión de datos variables y personalización; la implementación de tecnologías de seguridad; el empleo de soluciones digitales en el flujo de trabajo; la atención de la demanda de tirajes cortos; y la producción de empaques sostenibles, son algunas de las oportunidades consideradas por los convertidores para su crecimiento futuro. (Ver Cuadro 5).

Estas mismas consideraciones sobre potencial de desarrollo, en este caso de la industria de empaques plegadizos en general, son también reveladores de la consciencia que se tiene en el sector sobre las importantes oportunidades que se abren con la integración de tecnologías que están marcando las tendencias y el futuro de la industria. Innovación, sostenibilidad, funcionalidad de los empaques y protección de los productos, desarrollo de marcas propias, e incursión en nanotecnología, marcan la agenda de desarrollo de los convertidores latinoamericanos. (Ver Cuadro 6)

Visión tecnológica de largo plazo
Este año, la consulta sobre las decisiones de inversión en tecnología y acerca de su incidencia en el crecimiento de las empresas convertidoras arrojó resultados muy reveladores. A pesar de la preponderancia tradicional de los sistemas de impresión en offset de hojas, la industria avanza decididamente hacia la consolidación de un parque impresor constituido por prensas digitales, como lo confirma la participación de esta tecnología como el segundo proceso más utilizado. Igualmente relevante en este avance de lo digital son el porcentaje las adquisiciones, y los proyectos de inversión futuros expresados por los participantes en la encuesta, centrados en la impresión digital en hojas, de gran formato y de bobina. (Ver Cuadro 7).

Acompañando esta ampliación de la capacidad impresora de las empresas convertidoras de empaques plegadizos, se encuentran los significativos índices de inversión reciente en equipos de preprensa digital, equipos de doblado, plegado y troquelado, y en sistemas para la administración más eficiente de las plantas de producción.

Conclusión
A pesar de un ligero descenso en el desempeño alcanzado en 2012, frente a 2011, y de las persistencia de problemas relacionados con costos crecientes de materias primas e insumos y con bajas en la rentabilidad y las utilidades, la industria latinoamericana de empaques plegadizos continúa mostrando índices de crecimiento y modernizando sus operaciones con alta tecnología, que le permitirá cumplir con las cambiantes exigencias del mercado y de sus clientes. En un escenario de crecimiento global, los convertidores de la región vislumbran las oportunidades que se desprenden de las nuevas aplicaciones y tendencias, y adecuan sus sistemas impresores, sus estrategias de mercadeo y la gestión de sus empresas para responder con eficiencia y alta competitividad a los retos que tienen por delante.